В землях Цзычуань царит раздор: кланы Цзычуань и Сайжун уже много лет не могут прекратить кровавое противостояние. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, подарив родине короткую передышку. Но едва он успевает отдышаться, как в столице вспыхивает мятеж. Заговор возглавляет влиятельный сановник Ян Мин Хуа.
Вместе с верными соратниками — Ди Линем и Сы Ту Линем — Сюй бросается в новую битву, чтобы подавить восстание и восстановить порядок. Казалось бы, опасность позади, но тут Сайжун разрывает хрупкое перемирие и открыто выступает против Цзычуань. Теперь героям предстоит сражаться на два фронта.