В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.